海泰科(301022)：青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券上市公告书
股票代码：301022 股票简称：海泰科青岛股份有限公司 Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co., Ltd. 山东省青岛市城阳区棘洪滩大街锦盛二路 66号 向不特定目标发行可转化公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （我国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
青岛股份有限公司（以下简称“海泰科”、“发行人”、“公司”或“本公司”）整体董事、监事和高档管理人员确保上市公告书的真实性、准确性、完整性，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法令、法规的规矩，本公司董事、高档管理人员已依法实行诚信和勤勉尽责的职责和职责。
我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）、深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转化公司债券上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。
本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅 2023年 6月 21日刊载于深圳证券买卖所指定信息发表网站巨潮资讯网（）的《青岛股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书》全文。
如无特别阐明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转化公司债券征集阐明书中的相同。本上市公告书中部分算计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入构成的。
七、可转化公司债券存续的起止日期：即自 2023年 6月 27日至 2029年 6月 26日
八、可转化公司债券转股的起止日期：即自 2024年 1月 3日至 2029年 6月26日
九、可转化公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2023年 6月 27日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的 5个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。
十三、本次可转化公司债券的信誉等级及资信评价组织：本次可转化公司债券经联合资信评价股份有限公司评级，公司主体信誉等级为“A”级，可转化公司债券信誉等级为“A”级，评级展望安稳。公司本次可转化公司债券上市后，联合资信评价股份有限公司将进行盯梢评级。
本上市公告书依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理方法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》以及其他相关的法令法规的规矩编制。
经我国证券监督管理委员会“证监答应〔2023〕1053号”文赞同注册的批复，公司于 2023年 6月 27日向不特定目标发行了 3,965,716张可转化公司债券，每张面值 100元，发行总额 39,657.16万元。本次向不特定目标发行的可转债向公司在股权挂号日（2022年 6月 26日，T-1日）收市后挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过深交所买卖系统网上向社会群众出资者发行，认购金额缺乏 39,657.16万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所赞同，公司 39,657.16万元可转化公司债券将于 2023年 7月 17日起在深交所挂牌买卖，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。
本公司已于 2023年 6月 21日在巨潮资讯网（）刊载了《青岛股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书》。
Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co., Ltd.
一般项目:模具制作；模具出售；塑料制品制作；塑料制品销 售；橡胶制品制作；橡胶制品出售；机械设备出售；五金产品 零售；五金产品批发；化工产品出售（不含答应类化工产品）； 技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能 推行；以自有资金从事出资活动。（除依法须经赞同的项目外， 凭营业执照依法自主展开经营活动）答应项目：货品进出口； 技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可 展开经营活动，详细经营项目以相关部分赞同文件或答应证件 为准）。
（二）股权结构改动状况 1、2021年 7月 2日，初次 经我国证券监督管理委员会 次揭露发行股票注册的批复》（ 群众揭露发行人民币一般股（A 深圳证券买卖所上市。注册本钱 万股添加至 6,400万股。 2、2023年 5月 31日，公 2023年 5月 19日，公司召 分配计划，公司以现有总股本 6 盈利 3.00元（含税），共分配现 整体股东每 10股转增 3股，合 31日施行完毕，总股本增至 8,3 三、发行人股本结构 到 2023年 3月 31日，发
开发行股票并在创业 关于赞同青岛海泰科监答应〔2021〕1872 股）股票 1,600万股， 4,800万元添加至 6,4 金转增股本 2022年度股东大会审 ,400万股为基数，向全 盈利 1,920万元（含税 转增 1,920万股。该分 0万股。 前十名股东持股情 行人股本总额为 64,000,
上市 塑科技股份有限公司 ）核准，公司已向社 于 2021年 7月 2日 0万元，总股本由 4,80 经过了 2022年度权 股东每 10股派发现 ），一起以本钱公积金 计划已于 2023年 5 000股，股本结构如下
公司注塑模具及塑料零部件现在首要应用于轿车行业。凭仗雄厚的技能研制实力、优异的产品功能、严厉的质量管控、丰厚的项目经历和完善的售后服务，公司内行业界树立了较高的品牌闻名度，与很多国表里闻名轿车零部件供货商及整车厂商建立了杰出的合作联系。公司是佛吉亚（Faurecia）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（Grupo Antolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（Plastic Omnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等世界闻名轿车表里饰件企业的模具供货商，首要产品已广泛应用于通用、群众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹、路虎、沃尔沃等世界闻名品牌，上汽通用、一汽群众、一汽奥迪等合资品牌，以及长城轿车长安轿车、吉祥轿车、奇瑞轿车等国内干流自主品牌的出产。
公司接连九年获评上汽通用的最佳或优异模具供货商、接连多年获评一汽群众的“A级模具供货商”或“众创榜样”奖、2016年起成为 Faurecia的“全球战略供货商”、接连多年获评 IAC的“年度优异供货商”和“最佳质量奖”，我国模具工业协会颁布的“我国大型精细注塑模具要点骨干企业”、“优异模具供货商”、“我国模具出口要点企业”等许多荣誉奖项。
公司首要从事注塑模具及塑料零部件的研制、规划、制作和出售。公司首要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品现在首要应用于轿车行业等范畴，注塑模具产品首要包含轿车内饰模具、轿车外饰模具和其他注塑模具。公司首要产品及联系图如下：
注塑模具是塑料零部件注塑成型用的根底工艺配备，注塑成型是指注塑机将受热消融的塑料高压注入模具的模腔，经冷却固化，终究得到特定结构和尺度的塑料零部件的进程。 公司注塑模具产品现在首要应用于轿车行业等范畴。轿车注塑模具可分为汽 车内饰模具、轿车外饰模具和其他轿车注塑模具，其间轿车内饰模具和外饰模具 一般又统称为轿车表里饰模具；其他注塑模具首要为熔喷布模具。公司产品以汽 车表里饰模具为主，详细包含轿车仪表板模具、保险杠模具、副仪表板模具、门 板模具、格栅模具等。 用轿车注塑模具出产出来的轿车表里饰件是轿车车身的重要组成部分。公司 的模具所出产的首要轿车表里饰件示意图如下： 2、塑料零部件
为活跃拓宽海外商场，严密跟从客户事务开展需求，整合世界资源，2019年公司在泰国建立控股子公司泰国海泰科，为客户供给轿车注塑模具和相应的轿车塑料零部件。
到 2023年 3月 31日，公司控股股东、实践操控人孙先生、王纪学先生别离直接持有公司 20,049,551股、11,321,147股，算计 31,370,698股；持股份额别离为 31.33%、17.69%，算计 49.02%。孙先生和王纪学先生已签署《共同举动协议》，二人为共同举动听。
公司控股股东、实践操控人孙先生、王纪学先生持股状况如下图所述： 第五节 发行与承销
5、发行方法：本次发行的海泰转债向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上向社会群众出资者经过深交所买卖系统出售的方法进行，余额由国泰君安包销。
原股东优先配售 3,319,471张，占本次发行总量的 83.70%；网上社会群众出资者实践认购 634,820张，占本次发行总量的 16.01%；国泰君安证券股份有限公司包销 11,425张，占本次发行总量的 0.29%。
依据我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司供给的《兼并一般账户和融资融券信誉账户前 N名明细数据表》，至 2023年 7月 6日，本次可转化公司债券前十名债券持有人明细如下表所示:
本次可转化公司债券发行总额为 39,657.16万元，向原股东优先配售3,319,471张，即 331,947,100元，占本次发行总量的 83.70%；网上一般社会群众出资者的认购数量为 634,820张，即 63,482,000元，占本次发行总量的 16.01%；主承销商包销可转化公司债券的数量为 11,425张，即 1,142,500元，占本次发行总量的 0.29%。
本次征集资金总额为 39,657.16万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于 2023年 7月 3日汇入公司指定的征集资金专项存储账户。中兴华会计师事务所（特别一般合伙）已进行验资，并出具了中兴华验字（2023）第 030019号《青岛股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集资金验证陈述》。
居处：深圳市福田区莲花大街深南大路 2012号深圳证券买卖所广场 25楼 电话
1、本次可转化公司债券发行计划于 2022年 11月 4日经公司第二届董事会第四会议审议经过、2022年 11月 21日经 2022年第三次暂时股东大会决议经过、2023年 2月 1日经公司第二届董事会第六次会议审议经过，于 2023年 5月 17日公告收到证监会“证监答应〔2023〕1053号”文赞同注册的批复。
6、征集资金量及征集资金净额：本次发行可转化公司债券征集资金总额为39,657.16万元（含发行费用），征集资金净额为 39,137.56万元。
7、征集资金用处：本次发行的征集资金总额不超越人民币 39,657.16万元（含39,657.16万元），扣除发行费用后的征集资金净额拟出资项目如下： 单位：万元
依据有关法令法规及公司现在状况，本次可转债的发行总额为人民币39,657.16万元。
本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023年 6月 27日至 2029年 6月 26日。
本次发行的可转债选用每年付息一次的付息方法，到期偿还本金和最终一年利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享用的当期利息。
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息挂号日持有的可转债票面总金额；
（1）本次可转债选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转债发行首日，即 2023年 6月 27日（T日）。可转债持有人所获得利息收入的敷衍税项由可转债持有人担负。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日（2023年 6月 27日，T日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一个买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转债不享用本计息年度及今后计息年度利息。
本次发行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券发行完毕之日（2023年 7月 3日，T+4日）起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止，即 2024年 1月 3日至 2029年 6月 26日。
本次可转债的初始转股价格为：26.69元/股，不低于征集阐明书发布日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价的较高者，且不得向上批改。
若在上述二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前的买卖日的买卖价按经过相应除权、除息调整后的价格核算。
其间，前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。
在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等状况（不包含因可转化公司债券转股添加的股本）使公司股份产生改动时，将相应进行转股价格的调整。详细调整方法如下：
其间：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司呈现上述股份和/或股东权益改动时，将顺次进行转股价风格整，并在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转债持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格履行。
当公司或许产生股份回购、公司兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转债持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护可转债持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来制定。
本次发行的可转债持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其间：Q指可转债持有人请求转股的数量；V指可转债持有人请求转股的可转债票面总金额；P指请求转股当日有用的转股价。
可转化公司债券持有人请求转化成的股份须为整数股。转股时缺乏转化为一股的可转债余额，公司将依照深圳证券买卖所等部分的有关规矩，在可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者且一起不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。
如公司决议向下批改转股价格时，公司将在我国证监会指定的上市公司信息发表报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告批改起伏、股权挂号日及暂停转股期间。从股权挂号日后的第一个买卖日（即转股价格批改日），开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。
若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。
在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将以本次可转债票面面值的 118%（含最终一期利息）的价格向出资者换回悉数未转股的可转化公司债券。
在转股期内，当下述景象的恣意一种呈现时，公司有权决议依照以债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，假如公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
B：指本次发行的可转债持有人持有的将换回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。
本次发行的可转债最终两个计息年度，假如公司股票在恣意接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。
若在上述买卖日内产生过转股价格因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述接连三十个买卖日须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。
本次发行的可转债最终两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转债持有人不能屡次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债征集资金出资项目的施行状况与公司公告的征集资金用处比较呈现严重改动，依据我国证监会的相关规矩被视作改动征集资金用处或被我国证监会认定为改动征集资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。
B：指本次发行的可转债持有人持有的将换回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
因本次发行的可转债转股而添加的本公司股票享有与原股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的一切一般股股东（含因可转债转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。
本次发行的海泰转债向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上向社会群众出资者经过深交所买卖系统出售的方法进行，余额由国泰君安包销。
原股东可优先配售的海泰转债数量为其在股权挂号日收市后挂号在册的持有“海泰科”股份数量按每股配售 4.7664元面值可转债的份额，再按 100元/张转化为张数，每 1张为一个申购单位。
